截至8月29日，江苏省盐城市邮政分公司保险业务全年长期期交销量达5.7亿元，完成率为90％。
该分公司成立保险投研小组，研讨上线保险产品的功能及现价，梳理筛选路径，聚焦保险满期适龄客户、二年和三年期到期适龄客户、趸交10万元以上未持有期交的适龄客户等目标客户，以利率下行，长期缴费压力更小、保障杠杆作用更大为切入点，向客户推介终身寿险、养老年金等产品。同时，通过开展生日会、手工插花、农场采摘等客户活动，实现蓄客、获客。今年以来，该分公司累计开展90场财富客户活动，实现新增资金1600万元；开展定向小班培训和实战驻点辅导，打造标杆，帮扶后进，提升理财经理资产配置输出能力。截至8月底，累计培训理财经理337人次。
该分公司还制定财富顾问日常工作流程和考评体系，以“清单化”列表明确财富顾问工作重点和规定动作，组织两期能力提升封闭培训班，分享优秀网点经验，研讨应对网点发展痛点的办法。□王悦 韦韦
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