“这是我的工作室，您有感兴趣的业务，请随时联系我。”这是上海邮政于12月8日推出的“小邮金融顾问”。上线一周，已有12000余名客户添加了理财经理的企业微信账号为好友，随时关注邮政金融产品。 

    “小邮金融顾问”之所以迅速受到广泛关注，是因为它不仅让理财经理们及时掌握客户动态，还能让客户足不出户看产品、聊产品、确定购买意向。此外，上海邮政金融搭建了一整套内部管理体系，将市、区两级分公司的管理人员及全市380个金融服务网点近800名客户经理纳入了系统化和标准化的管理流程中。管理层可以进行跟踪管理，掌握客户行为、下级单位及个人的客户维系活动以及营销行为；还可以自定义下达量化任务给客户经理，任务完成情况实时更新，可分部门、分任务多维度查看统计，实现精细化过程管理。同时，“小邮金融顾问”可以让客户关系链始终留存在机构内部，还可以更好地实行营销链路的管理、营销过程的追踪和营销结果的反馈。□鲍怡冰 柳雨佳

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