5月31日，邮政储蓄银行北京分行收到一封来自中国大唐集团有限公司的感谢信。信中写道：“欣闻由贵行担任主承销商和簿记管理人承销发行的我司2018年第一期中期票据5月25日以超市场预期的票面成功发行，在债券市场引起了热烈反响，在此由衷感谢贵行对我司债券发行工作给予的大力支持……”
据了解，此次由北京分行作为主承销商和簿记管理人发行的大唐集团票据利率仅为4.68%，创下了5月份非金融企业三年期债券发行票面新低、票面低于二级市场债券估值的骄人成绩。该业务也是北京分行的首笔中期票据业务。
大唐集团是特大型发电企业集团，与北京分行合作基础良好。在双方合作不断深化中，北京分行持续跟进大唐集团债券业务，后经多次超短融、短融等业务报价沟通，最终以非常有竞争力的报价获得了该集团中期票据主承销商机会。
本次承销是双方首次进行的债券业务合作，发行前面临着时间紧、市场利率不断走高、投资者情绪日益谨慎等不利因素，发行中又遇到联席机构对簿记区间把握较小、多次要求抬高综合成本、前期投资者撤量等困难。面对考验，北京分行强化总分支三级联动，高效完成募集说明书撰写，积极与评级机构、律师事务所、联席机构等多方沟通，广泛联系投资者寻量询价，并通过多轮价格指导不断压低票面利率，最终以4.68%的票面利率发行成功。
从业务中标到发行缴款，北京分行用时仅两周，发行效率和结果均大大超出客户的预期，由此也赢得了客户的衷心感谢。□耿思齐
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