陕西邮政局经营管理KPI绩效评价体系项目

　　【创新单位】陕西省邮政公司

　　【业务创新过程】

　　一、项目开发背景

　　2007年春天，陕西省邮政公司挂牌。如何在公司化运营体制下，促使各级经营单位深入贯彻省公司经营思路并取得良好的成效、有效增强企业市场竞争力、确保企业发展战略目标稳步实现，成为摆在陕西省公司经营管理者面前的一个重要问题。

　　KPI（Key Performance Indication）即关键业绩指标，是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。它可以使企业管理层明确相关部门的主要责任，并以此为基础，明确相关人员的业绩衡量指标，使业绩考评建立在量化的基础之上，是现代企业中受到普遍重视的业绩考评方法。

　　经过对企业经营管理现状的仔细分析，陕西省公司按照“科学发展、精细管理、健康和谐”的方针，提出了经营管理工作必须精细化的工作目标，希望通过强化经营预算管理，分层分级建设KPI经营成效指标评价体系，突出经营工作的指标管理和过程管理，使整个经营工作做到提前明确目标、制定措施和动态监控，及时发现异常并研究应对措施，不断提升执行效果。

　　二、项目建设原则

　　目标导向原则。所有考评指标都是依据企业整体发展目标、年度和长期经营目标、各级经营单位及经营责任人的职务工作目标要求等因素来确定的，与企业长远发展方向相一致。

　　注重质量原则。突出质量考核指标，以科学发展观为指导，对工作质量指标进行合理设置，确保经营工作对企业发展和核心竞争力的提升起到实质性推动作用。

　　现实操作原则。各项KPI关键指标的设置都切实考虑陕西邮政各级经营单位的实际，保证各项指标的可操作性，并配套建立完善的指标数据信息收集渠道，确保指标具有实际意义，数据采集准确。

　　动态管理原则。各项指标的设置要充分考虑可发展性，考虑从始至终的动态变化过程，确定合理的权重及对应评分参数，按月、季度或不同经营时段确定周期进行端点控制，定期评价。在对多项指标同时管理的情况下，还要从整体工作需要出发，合理确定各指标相关参数。

　　三、项目实施过程

　　（一）强化经营预算管理

　　陕西邮政采取科学预算方法，对业务量收进行预算管理，提前确定年度经营预算各项量收指标。在指标制定过程中，改变以往单纯追求增幅或指令式方法，综合当地社会经济发展状况、GDP、人口、财政收支、年度重点经济活动以及邮政企业实际情况等多种因素，科学规划发展战略和目标，确定预算数据。全省邮政还不断强化对预算执行的监控管理，各经营单位按月对经营预算执行情况进行跟踪反馈，在月末对当月预算完成情况进行分析和评价总结，对下月完成情况进行预测，根据实际及时调整预算指标。

　　（二）对省公司直属各专业局进行业绩评价

　　陕西省公司按照“专业策划出产品，市县局具体抓落实”的指导思想，结合全省邮政年度经营目标，设置KPI关键绩效指标，制定了统一的评分标准，按季度对各专业经营成效，包括专业业务发展赶超全国邮政系统平均水平、专业收入规模增长、本专业对市县局的经营指导及全面发展、专业创新经营等情况进行量化评分，并予以通报。评分结果客观、真实地反映了各专业当期经营业绩情况，得到了各专业局的高度重视，其中对市县局全面发展情况及创新发展情况等指标的监控，也为其分析造成经营工作不足的具体原因提供了依据。

　　（三）对各市局主管经营的副局长进行业绩评价

　　陕西省公司设置了相关KPI关键绩效指标，制定了具体细化的评分标准，按季度对各市局分管经营副局长的工作成效进行量化评分。评分项目主要包括：分管专业业务收入进度完成情况、分管专业业务收入增长情况、分管专业重点项目完成情况以及营销体系建设、创新经营、积分营销、全面发展方面情况。目前，评分结果每季度由省公司以正式文件形式公布一次，全省10个市局共计32位主管经营的副局长都被纳入了评分体系。

　　（四）用关键指标评价全省营销体系建设进展情况

　　2007年以来，陕西省公司全面加强了专业营销体系建设，除将其建设成效纳入各级单位经营成效评价体系以外，还将KPI指标管理方法运用到了整个营销体系建设工作之中。他们明确提出了体系建设的具体量化数据指标，包括专职营销人员占全体从业人员的比例、专业营销机构数量及内设人员数量、营销人员业绩指标和待遇指标等，以指标为主要考量内容定期进行通报。建设工作结束后，全省邮政统一进行营销体系建设达标验收，并制定了详细的验收评分表，对各单位建设工作进行评分，全省邮政统一目标和方向，统一步伐和标准，使整个建设工作收到了良好效果。

　　（五）对各市营业局及县（区）局经营业绩进行评价

　　陕西邮政各市局按照陕西省公司对市局的经营业绩评分办法，对辖区内各专业局、县（区）局等经营单位负责人进行了经营成效定期评分管理。陕西省公司对全省邮政年业务收入超过1000万元的县（区）局，根据与地方经济同步发展程度、竞争性业务市场占有率、业务收入增长幅度、协议客户发展规模等指标进行综合评价，对每月整体发展态势居于全省邮政前10名的“10优领先县（区）局”进行奖励。同时，还开展了特色领先县（区）局评选工作，根据业务产品经营推广效果、市场拓展情况和经验推广价值等内容，分不同业务评选出10个特色领先县（区）局，对当选的每个县（区）局相应专业的发展进行扶持，并给予资金奖励。下一步，陕西省公司将以预算执行情况和收入增幅等为主要指标，将各市局营业局和各县（区）局经营业绩纳入全省联评体系，强化激励管理。

　　四、建设成效

　　陕西省公司于2007年开始逐步实施KPI经营成效指标评价体系建设工作，初步搭建了省、市两级经营成效指标评价体系。各市局也根据省公司方案，建立了对辖区内各经营单位经营成效的指标评价体系。在全省邮政经营管理工作不断细化，各级经营单位和经营管理者责任心不断增强，执行力、创造力和积极性不断提升的情况下，陕西邮政经营业绩也实现了节节攀升，年度业务收入创历年新高，多项业务和重点项目都提前完成了年度预算指标。2007年，陕西邮政业务收入累计完成18.73亿元，同比增长14.25%。

　　目前，陕西省公司正在进一步完善KPI经营成效指标评价体系建设工作，拟将市以下经营单位业绩评价作为完善重点，在全省邮政根据不同指标评选发展领先的基层经营单位，强化激励管理手段，进一步促进各单位经营能力和主动性的发挥。

　　【创新点评】

　　建立明确的、切实可行的KPI指标体系是做好绩效管理的关键。陕西省公司通过分层分级建设KPI经营成效指标评价体系，以科学、公平、统一的业绩考核指标作为对各级经营单位和经营负责人经营成效的评价标准，不仅客观、公正、透明，使干部职工心服口服，而且有效促进了各方工作积极性和经营创新能力的提高，强化了企业的执行力，大大提高了企业经营管理工作的精细化程度，实现了企业核心竞争力的不断增强和经营成效的持续增大。