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2020快递行业江湖格局

发布时间:2020-05-13  作者:   浏览量:20

    5月10日,携百亿元巨资入华的极兔快递宣称其收件量已突破日均百万件。两个月从零到百万件,极兔用极低的价格战手段来争取市场份额。年初以来,中国快递的“黑天鹅”现象接踵而至,一波未平一波又起。 

    2019年的价格战已让快递企业“伤筋动骨”。2020年,除了顺丰持续发力电子商务市场,又迎来了极兔、众邮快递两个“变数”,市场一片“惊慌”。新冠疫情暴发,意味着通达百世原本用于打12个月价格战的资金将浓缩在10个月用完,价格战将更加惨烈。再看国际,西方国家疫情快速蔓延,入不敷出的美国全力转嫁危机,尤其面向中国。中国邮政快递业极可能迎来更大的“黑天鹅”。 

    对中国邮政而言,面对各种不确定性,提升自身实力是根本。必须全面提升管理、科技、组织等实力,全面对标,查漏补缺,才能应对未来的不确定性,并推动中国邮政高质量发展,打造行业“国家队”。

    斐变:经济

    随着中国国家竞争力的不断增强,“中国制造2025”推动制造业高质量发展、“一带一路”倡议推动沿线国家与中国产业协同发展,让以美国为首的西方国家颇为担心、忌惮。此次疫情是人类的灾难,但此时正处在美国重振制造业、重返亚洲的战略背景下。3月26日,国家主席习近平在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上呼吁,二十国集团成员采取共同举措,减免关税、取消壁垒、畅通贸易,发出有力信号,提振世界经济复苏士气。3月23日至27日,习近平分别与约翰逊、黙克尔、特朗普通话,都提出要“确保全球供应链开放、稳定、安全”。在3月27日中共中央政治局会议上,习近平也提出,要加强国际经贸合作,加快国际物流供应链体系建设,保障国际货运畅通。中国把确保全球供应链安全提升到了国际战略高度,要打一场全球供应链保卫战。这里面,快递物流企业占有重要地位,或将起到重要作用。5月7日,交通部受国务院委托会同12部委推出国际物流首批重点联系企业,前五类19家企业中有中国邮政领衔的五家快递物流相关企业:邮政、顺丰、京东、德邦、菜鸟,四家直营式快递企业悉数入选,外加一个电子商务快递平台。 

    2018年10月,中央经济工作会议提出“新基建”,此次疫情暴发后,中共中央政治局常务委员会提出全面加大“新基建”力度,这将是未来数十年中国发展的基础。加快5G网络、物联网、数据中心等新型基础设施建设,是从支撑经济发展的数据基础设施建设角度切入,为新制造、新服务、新消费打开广阔空间,更好地满足人民群众美好生活的需要。同样,快递业发展不可或缺的3个基础设施,一是交通基础设施(“铁公基”),二是信息通讯网络基础设施(“新基建”),三是快递网络基础设施。“新基建”,将再次推动邮政快递业转型升级。从供应链物流的角度,“中国制造”向“中国智造”(智能制造)升级,和消费者“客户体验”对接“智能服务”大趋势,向智能制造和智能服务的升级发展,都必须有智能供应链作为保证。因此,在响应党中央号召加快“新基建”和高质量发展过程中,应结合国家人工智能战略规划,积极发展智能物流和智能供应链,已是中国客观需要的当务之急和要把握好的现代化战略重大选择之一。恰在此时,国家邮政局、工信部联合印发《关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见》。 

    在商流引领下,物流、资金流和信息流与商流四流合一,市场经济环境中,物流是经济发展的基础条件。经济要开放、要出海,制造业要强盛,供应链物流必须得跟上。这就是为什么美国2012年将供应链战略定位为国家战略,也就是为什么中国邮政快递业必须要发展国际网络,要建设属于自己、能够确保安全的国际寄递网络和供应链运行体系。李克强总理于3月24日主持召开国务院常务会议,支持快递企业发展空中、海外网络;部署进一步提升我国国际航空货运能力,努力稳定供应链。这就意味着中国快递物流企业要在海外承担支撑民族企业发展、提供综合供应链物流服务的角色。 

    百年未见之大变局。中美经济、政治乃至中国与西方国家之间的经济、政治竞合,2020年的疫情推动其进入了一个新阶段。在经济发展过程中作为基础支撑的快递物流行业,推动着中国经济在不确定性中的博弈和发展。2018年、2019年和2020年一季度,国际快递收入规模占行业比重分别为9.7%、10%、10.9%,一路走高;而随着疫情在全球暴发,未来两年内中国国际快递业务或将降低至10%左右。但长期看,快递业内主流看法普遍认为,国际快递收入规模占行业比重将在2025年提升至12%至13%之间,并将不断上升,这是由经济带动的。 

    “十四五”期间,经济必然斐变。斐变——大变,明显变化。

    嬗变:行业

    改革开放42年,中国企业跨越了西方企业百年历程,成果不可谓不辉煌。每家邮政快递企业,都在不停地进步着,日新月异。对比10年前,变化翻天覆地。10年前,一年的量收仅相当于当前一个月的量收。数据显示,4月,行业量收分别为62.5亿件、712亿元,而2011年行业全年量收仅为36.7亿件、758亿元。经营模式、激励机制、组织架构、资本运作、科技研发、网络运营,每家企业都有长足的进步。 

    同时,中国快递企业的发展仍然任重道远。国有企业受困于成本较高、机制体制问题,减缓了市场化的步伐;民营企业则更多需要解决每个当下的生存问题,且长远规划和战略管理能力不足。行业价格战风声鹤唳,但快递企业真正需发力的物流成本降本、精细化管理能力提高、基层积极性与执行力提升等内部管理问题,并未得到本质上解决,往往都是通过资本手段“伤敌一千,自损八百”。 

    总体来看,邮政快递行业在行业主体的竞争与发展中不断进步着。2007年,中国邮政政企分开,市场的事交给市场,国家邮政局规范市场经营秩序,邮政快递行业加快发展,这个被经济环境、社会环境等推动着的行业,也在不断带动我们的经济和社会发展向好。3月26日,国家邮政局发布《邮政强国建设行动纲要》,其中明确提出:“邮政业是国家重要的社会公用事业,是助力生产发展、推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业。邮政体系是国家战略性基础设施和社会组织系统之一,为国脉所系、发展所需、民生所依。” 

    行气转续,变化而嬗。嬗变——自然地演变。

    蹙变:格局

    没谁不想顺应变化、驾驭变化,没有哪家快递企业不需要思考生存问题。行业格局的变化,可以从市场、体制、产品、运输方式和业务5个角度分析。 

    市场角度 

    从市场角度,快递行业“三分天下”——阿里系、京腾系、第三方。 

    虽然阿里系电子商务平台的快递规模占行业比重接近50%,但随着占快递行业件量比重近25%的拼多多等电子商务平台快递件量在通达百世企业件量中占比越来越高,阿里对通达百世的掌控力正变得越来越弱。阿里系阵营靠阿里的货源和资本输出来维系,可阿里对通达百世是掌控而非协同合作,通达百世是“敢怒不敢言”。菜鸟指数、菜鸟快运指数、阿里小号,这些割肉的零刀子,使快递行业终归不能形成垄断。百世、申通、圆通、中通、韵达,这是按阿里所持股份多少进行的排序。刚刚接受阿里2%股份投资的韵达,一直以来受到拼多多的觊觎,即便是接受了阿里的投资,韵达也会得陇望蜀,临界点在于拼多多给韵达的量是否能满足韵达离开阿里损失的量。眼看着阿里系从五家变成四家,“十四五”末或将变成三家,谁走谁留,不需要靠抽签来决定。 

    京腾系包括京东物流、达达和未来的拼多多,核心是腾讯,总体协同,但实际比较松散。京腾系延续腾讯的协同共生思路,联合但不紧密。只是相比阿里系,拼多多未起,京东物流还弱,但好在他们的生命力强于通达百世。 

    第三方主要有邮政、顺丰和外资,都是独善其身。阿里系正变弱,京腾系一直弱,第三方正变强。邮政资本厚、人才强、货源足,只要解决各级管理者的内生动力、降本增效,邮政的对手就只有自己。顺丰从占比过半的时效快递的市场占有率以及综合产品体系全力发力供应链的角度看,两三年内应生存无忧。只是老大阿里系、老二京腾系在斗争着,顺丰作为老三,一不小心就可能“善哉”了。至于外资,经济大国均将快递物流安全交于本国企业:美国是美国邮政、UPS、FedEx,曾经是美企的DHL一旦被德国邮政收购,就被美国市场“全力”推出美国;德国是DHL;日本是日企三家。历史经验是这样的,“华为事件”也提醒我们,中国也必然是这样。 

    体制角度 

    从体制角度,快递行业“三分天下”——国企、外企、民营。 

    国企是邮政快递行业的基石,2020年以来,呈现出越来越强的趋势。国企的重要性,一是在于无法替代,没有哪家民营外资企业有能力做或者会去做普遍服务,中国邮政寄递板块超过70%的网点在农村。二是在于高效率,即便超过2/3的网点在快递业务市场规模较小的农村,但据2019年全口径劳产率显示,中国邮政寄递板块在国家邮政局统计的CR8品牌快递企业中仍居第一。如追溯至2018、2017、2016年乃至更早,中国邮政寄递板块的全口径劳产率更是遥遥领先。三是在于供应链物流发展潜力,中国邮政寄递板块的产品体系最为均衡,较直营式顺丰的时效快递占据大半规模、加盟式通达百世电子商务快递占比90%以上,邮政寄递板块的标快、快包、国际、物流4项业务搭配得可塑性更强、潜力更大。 

    外资快递物流企业以UPS、DHL和FedEx为主,在华的业务主要是他们全球战略合作伙伴在中国业务的服务延伸。20世纪八九十年代,外资在中国的收入市场份额能到70%以上;2011年还有14.8%;到了2019年,已不足5%。 

    民营快递是行业的主力,亟待更上一层楼。2009年,新《邮政法》赋予了民营快递发展空间。从零开始,2018年,民营快递量收在全行业占比达86.2%和83.6%;2019年均已近90%。只是,也就这样了。快递服务说到底,还是跟GDP正相关,电商快递不可能取代时效快递,这是由于消费升级带来的消费需求决定的。更别说,还有海外O2O业务4000亿元人民币的潜在市场,还有同城配、快运等市场,还有“国家队”在发力。民营快递长久生存的好办法是抱团生存,一团五个抱成一团四个,再抱成一团三个。 

    产品角度 

    从产品角度,快递行业“三分天下”——时效、电商、仓配。 

    时效快递领域,仍以顺丰和邮政为主。以顺丰与中通的业务量、人员规模及效率可知,时效快递比电商快递的服务标准高2.5倍,成本、价格也高2.5倍,这就是不同。仓配服务标准和价格都居中,不同的是服务链条,时效、电商是揽收,仓配是出仓。在时效快递的格局中,顺丰收入市场份额排名第一,所以顺丰发生危机的前提,是收入占比过半的时效快递失去规模效益,由第一变成第二或第三。但当前的顺丰,在快运里面也是前三,在医药冷链里面也是前三,在供应链里面还在争第一,综合实力足够强。基于基因的不同,判断在未来3至5年内,时效快递仍是顺丰和邮政两强。只是顺丰时效快递的性价比越来越低,总会低到一个临界点。3年后,顺丰时效快递收入占比低到30%至40%,顺丰就会更安全。 

    电商快递,已逐渐分网成高端电商快递、低端电商快递、高端电商快运、低端电商快运。通达系主要占了低端电商快递;京东、苏宁占了仓配电商快递;其他是各家都在参与。格局的改变,取决于上游电商平台的变化。 

    仓配模式,主要是京东物流、苏宁天天和顺丰(唯品会业务等)以及全业务品种覆盖的邮政。仓配模式格局里,邮政、顺丰往上,京东、天天往下。 

    运输方式角度 

    从运输方式角度,快递行业运力分为航空、陆路、铁路、水路、管道五种。 

    在邮政快递行业早期,运力主要以铁路为主。20世纪80年代末入华的UPS、DHL、FedEx等企业带来了航空的概念。随后,吃够了铁路、航空“重客不重货”的苦的邮政和顺丰,开始自建航空公司。最后,“要想富,先修路”,最为便捷的陆路大行其道。 

    只是,从成本角度看,管道低于水路,水路低于铁路,铁路低于陆路,陆路低于航空。随着快递行业件量规模增长,在达到规模效益临界值时,航空、陆路运输的件量必将大量流向铁路。目前,这个临界值已完全达到,难舍的是各家快递已经投入的沉没成本。水路方面,主要用于时效不着急的海外仓运输和东北亚、东南亚市场的短途海运。管道方面,主要在“新基建”过程中,5G和物联网基础设施齐备后,用于“最前100米”和“最后100米”,节省人工。 

    业务角度 

    从业务(地理位移)角度,快递行业“四分格局”——同城、省际、国际、海外。 

    同城快递领域面临产品边界拓展。同城角度,分为点对点的急送和经过集散处理的配送。传统的同城快递,取决于快递企业在同城的资源配置和市场营销的情况,格局不会有大的变化。而目前点对点价格较高的急送,邮政、顺丰等企业均在布局,同时,还有美团、饿了么等外卖企业也在探索这一边界。只是同城因素不仅仅是这两个,还有温度(如同城冷链配送)、重量(如同城货运)、增值服务(如装配等技术增值服务)等很多因素。市场存在、格局混乱、产品边界的探索,需要由企业决策层“拍脑袋”。 

    省际业务,是邮政快递业最传统的业务。省际快递业务主要由件量的规模效益来推动,如集包模式等的网运组织优化。 

    国际业务的格局很复杂,面临快速变化。一是国际物流专线和国际快递,实际效果异曲同工,但没有哪一家专线公司愿意申请快递经营资质,也不认为国际物流专线是快递。这两者之间的均衡或者格局的转换,在于寄件、收件方对增值服务需求的多少,越多就越需要快递。二是国际业务也有时效类、经济类(电商)和仓配类的区分,经济类、仓配类(海外仓)快递会越来越多。如同国内时效类快递和经济类快递的服务标准、价格、成本的不同,国际快递业同样分为两种,未来,国际业务更多趋向于价格考虑。三是海关关口的不同。经中国海关的快递分为邮关和商关,随着全球经济的变化,未来,商关占比将快速提升,邮关会逐渐下降。四是海外业务角度。中国快递企业的海外快递业务与国际业务的区别在于是否经过中国海关,当前,中国仅有中国邮政、递四方等少数企业提出海外O2O业务的发展思路。而参考UPS、DHL和FedEx等企业的产品构成,预计中国快递物流企业海外O2O业务的市场潜力,在4000亿元至5000亿元人民币之间,而且随着中国企业出海,这一市场将长期稳定且异常艰苦地发展,因为涉及中国海外的制造业供应链的快递物流服务将被UPS和FedEx两家美国企业有针对性地压迫。 

    海外业务是中国快递行业的规模增量所在。海外业务的发展,需要海外快递服务网络的建设。参考上述外资快递物流企业的经验,需要1500亿元人民币的硬件资源投入,外加至少300亿元人民币的公关、危机应对成本。因海外O2O业务的发展门槛,预计中国“十四五”末大概有2至3家企业能够起步,1至2家能够初见规模,大概率是一家国企,即中国邮政;另一家民企,菜鸟、顺丰二选一。 

    市场、体制、产品、运输方式、业务,各有格局,各有变化,而且会有快速的变化。蹙变——快速变化。 

    2020年以前遇到的那些复杂局面,在今年都会觉得简单;遇到的那些困难,在今年都会觉得是“热身”。经济发展转向新环境,邮政快递业走向新格局。中国邮政寄递业务,该承担更大的历史责任了。

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